Disciplinerad aktiehandel - Är det möjligt?

Det består av ett tydligt regelverk som anger vilka aktier man ska handla, när en position ska öppnas och stängas samt hur risken och positionsstorleken ska hanteras.
För att följa ett tradingsystem konsekvent måste man skriva ner regler för alla beslut man kommer att behöva göra. Exempel på regler kan vara:

• Jag handlar endast aktier som är "in play", det vill säga aktier med nyheter eller andra faktorer som skapar rörelse.
• Jag handlar endast trendstarka aktier.
• Jag handlar endast kraftigt överköpta eller översålda aktier.

Därefter behöver man definiera sina regler för att öppna positioner. Lika viktigt är att ha tydliga regler för när man tar hem en vinst eller stänger en position med förlust. Dessutom måste man ha en genomtänkt riskhantering, där man bestämmer hur stor positionsstorlek man tar och hur mycket risk man är villig att acceptera per affär.

Ett robust tradingsystem ger flera fördelar. För det första elimineras många av de emotionella besluten som kan leda till impulsiva och irrationella affärer. Genom att ha tydliga regler blir handeln mer konsekvent och baserad på data snarare än känslor.
För det andra hjälper ett tradingsystem till att hantera risk bättre. Genom att på förhand bestämma hur mycket kapital som riskeras per affär undviker man stora förluster.

Ytterligare en fördel är att ett strukturerat system kan testas och förbättras över tid. Genom att backtesta systemet på historisk data kan man analysera avkastningen och justera reglerna vid behov. På så sätt blir det lättare att optimera strategin och anpassa den till förändrade marknadsförhållanden.

När man har definierat sitt tradingsystem kan man bygga en så kallad playbook – en samling av olika system för olika marknadssituationer. En playbook kan innehålla flera setuper, exempelvis en strategi för trendföljande aktier, en annan för rekyler i starka trender och en tredje för breakout-trading.

Genom att ha flera strategier redo har man bättre möjligheter att anpassa sig i olika marknadsregimer, vilket hjälper till att jämna ut avkastningskurvan över tid.