CapSek genomför nyemission med teckningsperiod 25 oktober - 8 november
CapSek genomför en nyemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 10 MSEK. Teckningskursen i emissionen är 0,45 SEK per unit, motsvarande 0,45 SEK per aktie. Emissionen omfattas till cirka 21 procent av teckningsåtaganden, motsvarande 2,1 MSEK.
Kapitalet ska användas till att accelerera CapSeks tillväxt. Absoluta merparten av kapitalet går till följdinvesteringar i utvalda portföljbolag samt investeringar i nya techbolag, främst i Region Norr.
Varför investera?
Möjlighet att investera i en rabatterad aktieportfölj - CapSeks substansvärde uppgick per den 30 juni 2023 till 1,27 SEK per aktie. Emissionskursen om 0,45 SEK per aktie ger investerare möjligheten att bli delägare i CapSek och få exponering mot deras Portföljbolag till en rabatt om 65 % i förhållande till substansvärdet.
Minskad likviditetsrisk - Ett ägande i CapSek ger en exponering mot onoterade aktier samtidigt som CapSeks värdepapper är en likvid tillgång som kan köpas och säljas vilket minskar risken för att vara inlåst i en investering utan möjlighet att realisera en eventuell avkastning.
Etablerade utvärderingsprocesser och ägarengagemang - CapSek har etablerade investeringsprocesser som säkerställer att endast de mest lovande bolagen väljs ut och professionalismen gör CapSek attraktiva som investerare. Dessutom möjliggör CapSeks ägarengagemang att Portföljbolagen kan växa med stöd från erfarna investerare och rådgivare.
Låg konkurrens och attraktiva värderingar - Konkurrensen om Målbolag är låg inom de geografiska regioner CapSek verkar. Det ökar sannolikheten att hitta bolag till attraktiva värderingar samt ger CapSek ett bättre förhandlingsläge när det gäller investeringsvillkor.
Unik exponering och gemenskap - Genom att investera i CapSek erhålls en unik exponering mot snabbväxande, onoterade, techbolag vilket kan vara svårt att uppnå på andra sätt. Dessutom finns möjligheten att engagera sig i CapSeks ”investor community” vilken är en plattform för kunskapsutbyte, nätverksbyggande och samarbete. Slutligen erbjuds större aktieägare möjligheten att saminvestera med CapSek vilket innebär en unik möjlighet till ytterligare exponering mot attraktiva onoterade tillväxtbolag.
Erbjudandet i sammandrag
Emissionsbelopp: Ca 10 MSEK plus ytterligare maximalt 22,2 MSEK vid fullt utnyttjande av TO4.
Teckningsförbindelser: 2,1 MSEK motsvarande cirka 21 % av företrädesemissionen.
Teckningskurs: 0,45 SEK per unit motsvarande 0,45 SEK per aktie.
Handel med uniträtter (UR): 25 oktober 2023 – 3 november 2023
Teckningsperiod: 25 oktober – 8 november 2023
Emissionsstorlek: 22 157 644 units motsvarande 22 157 644 nyemitterade stamaktier och 22 157 644 teckningsoptioner av serie TO4.
Utspädning vid full teckning: Upp till 40 %.
Teckningsoptioner av serie TO4: En (1) teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie mätt under perioden från och med den 28 oktober 2024 till och med den 8 november 2024, dock lägst 0,10 SEK (kvotvärdet) och högst 1,0 SEK.
Länkar och dokument
Depå - Anmälningssedel för teckning utan företräde
Depå - Anmälningssedel för teckning utan företräde ifyllbar
Senaste genomförda uppdragsanalys
Ansvarsbegränsning
Det som skrivs på stockpicker.se eller i våra produkter representerar våra egna åsikter. I vissa artiklar länkar vi till andra hemsidor i källhänvisande syfte eller för att erbjuda rekommenderad läsning. Vi tar inget ansvar för informationen på dessa sidor, eller att informationen där är uppdaterad. Materialet som Stockpicker producerar utgör inte tillhandahållande av investeringsrådgivning från Stockpicker enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (“LVM”). Materialet skall inte i något fall uppfattas som investeringsrekommendationer, enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt LVM, eller som att Stockpicker utarbetar eller sprider investeringsrekommendationer eller investeringsanalyser. Allt användande av informationen som Stockpicker producerar, exempelvis att sprida information vidare alternativt agera med investeringar på grund av informationen, sker på egen risk. Vi friskriver oss helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en läsare på olika sätt använder sig av information som finns tillgänglig på stockpicker.se samt i våra nyhetsbrev/sociala medier osv.