Företrädesemission i Fluicell AB
Fluicell är ett life sciencebolag beläget i Mölndal som har kommersialiserat en teknik för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling.
Med utgångspunkt i Fluicells teknik för att konstruera biologiska vävnader med ultrahög detaljrikedom bedriver Fluicell utveckling av vävnadsbaserade terapier och screeningmodeller. Bolagets utvecklingsarbete är i huvudsak inriktat mot vävnadsbaserade terapier för behandling av typ 1-diabetes samt hjärtvävnadsmodeller för läkemedelsscreening. Fluicells befintliga produkter är vävnadsproduktionsplattformen Nexocyte™ som bygger på Biopixlar® och Biopixlar® AER, Bolagets tekniker för högupplöst bioprinting i både 2D och 3D. Fluicells produktportfölj innehåller även forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå.
Investment highlights
-
Unik spjutspetsteknik riktad mot snabbväxande framtidsmarknader inom life science: regenerativ medicin och humana screeningprodukter.
-
Stark affärsmodell för att generera licensavtal och kommersiella partnerskap, anpassad för att tillgodose utvecklingsbehov hos ledande läkemedelsbolag.
-
Två pågående flaggskeppsprogram: vävnadsbaserad terapi för behandling av typ 1-diabetes och humana screeningprodukter för hjärtsäkerhet.
-
Pågående utvecklingssamarbete med Big Pharma kring utveckling av hjärtsäkerhetsmodeller.
-
Stark extern validering genom EU-finansiering, samarbeten och från dialog med farmabolag.
-
VD med mångårig erfarenhet som medgrundare av life sciencebolag (Oblique Therapeutics).
-
Styrelse med lång erfarenhet från läkemedelsutveckling och affärsutveckling inom life science.
VD Carolina Trkulja har ordet
"Med vävnadsbaserad typ 1-diabetesterapi i in vivo-fas och med samarbete kring humana hjärtvävnadsmodeller för läkemedelsutveckling med ett topp tio-farmabolag är vi väl positionerade för framgång."
Allvarliga kroniska sjukdomar kopplade till vävnadsskada utgör en stor utmaning för dagens sjukvård och drabbar miljontals individer runt om i världen, med ett stort antal förtida dödsfall och omfattande samhällsekonomiska kostnader som följd. Fluicell har en unik möjlighet att skapa vävnadsbaserade terapilösningar som helt kan förändra hur vi behandlar dessa sjukdomar. Med vår patentskyddade plattform Nexocyte har vi förmågan att utveckla vävnadsbaserade lösningar för regenerativ medicin och läkemedelsutveckling med en precision som saknar motsvarighet på marknaden.
Nexocyte kombinerar Fluicells prisbelönta bioprintingteknik med vårt kunnande inom vävnadsdesign, biomaterial och stamcellsteknik, baserat på mångårig forskning. Med plattformen har vi möjlighet att tillhandahålla revolutionerande produkter, riktade mot snabbt växande marknader som bedöms uppgå till 155 miljarder USD i värde omkring 2030. Med ett utvecklingsprogram för vävnadsbaserad typ 1-diabetesterapi i in vivofas och med samarbete kring humana hjärtvävnadsmodeller för läkemedelsutveckling med ett top tio-farmabolag är vi väl positionerade för framgång.
Erbjudandet i sammandrag
Erbjudande & emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar högst 27 218 405 units motsvarande högst 272 184 050 aktier, högst 136 092 025 teckningsoptioner av serie TO5 samt högst 136 092 025 teckningsoptioner av serie TO6 (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Fluicell cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av maximala antalet teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6 tillförs Fluicell högst cirka 47,6 MSEK före emissionskostnader.
Rätt att teckna units: Den som på avstämningsdagen den 11 januari 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen.
Villkor: En (1) befintlig aktie i Bolaget innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tio (10) nya aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO5 samt fem (5) teckningsoptioner av serie TO6.
Teckningskurs: Teckningskursen är 1,10 SEK per unit, vilket motsvarar 0,11 SEK per aktie och ett marknadsvärde om cirka 3 MSEK innan Erbjudandet. Courtage utgår ej.
Teckningsperiod: Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 15 januari – 29 januari 2024.
Teckningsoptioner: Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på First North efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6 finns tillgängliga längre ned på sidan.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: Fluicell har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,46 MSEK, motsvarande cirka 1,54 procent av Företrädesemissionen. Bolaget även erhållit garantiåtaganden om cirka 24,0 MSEK, motsvarande cirka 80,19 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 14,5 MSEK motsvarande cirka 48,46 procent utgör en bottengaranti och cirka 9,5 MSEK motsvarande cirka 31,73 procent utgör en toppgaranti. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 24,5 MSEK, motsvarande cirka 81,73 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias.
Disclaimer: Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Fluicell AB kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjordes den 11 januari 2024. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på https://www.fluicell.com/. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.