Inbjudan att bli delägare i cleantech-bolaget Clean Industry Solutions
Clean Industry Solutions Holding Europe AB (”Clean Industry Solutions” eller Bolaget”) erbjuder lösningar för en hållbar industri och en cirkulär ekonomi. Bolaget har för närvarande två helägda dotterbolag, Industrial Solar GmbH och SolarSpring GmbH, som är specialiserade på att tillhandahålla ren energi och rent vatten inom industrisektorn. Clean Industry Solutions fokuserar främst på att utveckla sina befintliga dotterbolag, men är även öppna för potentiella förvärv som överensstämmer med Bolagets strategiska mål och kan ge synergieffekter.
Industrial Solar – fokuserar på att leverera avancerad teknik och tjänster för rena energilösningar inom industrisektorn. Genom att nyttja förnybara energikällor på plats och effektiv teknik integrerar Industrial Solar förnybara energikällor i energiförsörjningen hos sina industriella kunder. Tillvägagångssättet minskar inte bara energikostnaderna utan även utsläppen av växthusgaser, vilket kan bidra till en mer hållbar och miljövänlig industrisektor.
SolarSpring – specialiserar sig på membrandestillation (MD) och erbjuder avancerad teknik för avfalls- och dricksvattenbehandling. Genom användning av membranteknik erbjuder SolarSpring omfattande lösningar för att hantera vattenrelaterade utmaningar. De utvecklar skräddarsydda membrandestillationsanläggningar, ultrafiltreringsanläggningar för dricksvattenbehandling och laboratoriebaserade membranlösningar Med fokus på för- och efterbehandlingsprocesser samt effektiv anläggningsdrift strävar SolarSpring efter att leverera optimal prestanda och värde till sina kunder.trisektorn. Clean Industry Solutions fokuserar främst på att utveckla sina befintliga dotterbolag, men är även öppna för potentiella förvärv som överensstämmer med Bolagets strategiska mål och kan ge synergieffekter.
Videopresentation
Bakgrund och motiv till emissionen
Clean Industry Solutions har noterat ett ökat intresse för Bolagets lösningar, till stor del på grund av den övergång från gas till andra energikällor som för närvarande pågår i Europa. Bolaget anser att det förändrade energibehovet på marknaden på grund av externa och miljömässiga faktorer är till fördel för verksamheten. I syfte att generera resurser för affärsutveckling och tillväxt, samt för att det är osäkert om teckningsoptionerna av serie TO 1 kommer att tillföra Bolaget ytterligare kapital, har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen.
Nettolikviden från Företrädesemissionen är avsedd att finansiera Bolaget under kommande tolv månader. Vid full teckning i Företrädesemissionen avser Bolaget att huvudsakligen använda den uppskattade nettolikviden om cirka 21,2 MSEK på följande användningsområden, rangordnade i prioritetsordning:
Huvudsaklig användning av emissionslikviden
- Finansiering av dotterbolagens tillväxt, såsom rekrytering av nya medarbetare och expansionsprojekt
- Rörelsekapital för utveckling av nya kundprojekt
- Medfinansiera offentligt finansierade FoU-projekt
- Initiera nya samarbeten och investera i samriskföretag på målmarknader
Erbjudandet i korthet
Emissionsbelopp: Cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader.
Villkor: Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier.
Teckningskurs: 0,40 SEK per aktie.
Teckningsperiod: 12 september - 26 september.
Handel med teckningsrätter: 12 september – 21 september 2023.
Värdering (pre-money): cirka 10,2 MSEK.