Inbjudan att teckna units i Nicoccino
Antalet olika nikotinprodukter ökar och den kategori som haft kraftigast tillväxt de senaste åren är tobaksfria nikotinportioner. Nikotinportionerna säljs främst i USA och Europa, där de snabbt tagit marknadsandelar av snus och cigaretter. Konsumenterna attraheras av en renare och fräschare produkt med snabb nikotinleverans. Nicoccino har utvecklat nicotine strips, som erbjuder konsumenter ett snabbare och diskretare sätt att njuta av nikotin.
Nicoccino har som ambition att kommersialisera nicotine strips, en innovativ och patenterad nikotinprodukt som erbjuder snabb och diskret nikotinleverans. Bolaget har gjort de inledande investeringarna i produktion för att kunna producera kommersiella volymer. Företrädesemissionen möjliggör färdigställandet av en automatiserad produktion från ax till limpa i egen regi. Produktionskapaciteten kommer uppgå till över 2 miljoner konsumentförpackningar per år.
Marknaden för tobaks- och nikotinprodukter är i snabb omvandling och de internationella tobaksbolagen arbetar medvetet med en transformation från cigaretter till alternativa plattformar. En växande andel rökare använder andra nikotinprodukter parallellt med cigaretter. Det segment som växer snabbast är nikotinportioner (tobaksfritt snus). Marknaden för nikotinportioner har vuxit kraftigt och väntas fortsätta expandera. Nicoccino bedömer, baserat på marknadsundersökningar och testförsäljningar som genomförts, att nicotine strips har stor potential att kunna attrahera konsumenter.
Den pågående företrädesemissionen möjliggör de sista investeringarna i produktionskapacitet för att Nicoccino ska kunna kommersialisera nicotine strips och göra de till nästa generations orala nikotinprodukt.
Sista dag att teckna emissionen är den 15:e juni.
Erbjudandet i sammandrag
Teckningsperiod: 16 maj - 15 juni 2022.
Teckningspris: 18 SEK per unit motsvarande 3 SEK per aktie.
Unit: 6 aktier samt 4 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1.
Emissionsvolym: 24,9 MSEK.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 65%.
Handelsplats: Nasdaq First North.