Inbjudan till teckning av aktier i Crunchfish AB
Crunchfish utvecklar och marknadsför interaktionslösningar för mobil betalning i fysisk miljö.
Crunchfishs närhetsbaserade teknologi kopplar kundens mobil till en betalväxel i en point-of-sale terminal hos handlaren och har även patentsökt uppfinningen att betala när kunden och handlaren inte är uppkopplad mot betaltjänsten. Lösningarna marknadsförs till betalappar, kassaleverantörer och handlare i Sverige och Indien, samt nyligen också till multinationella företag.
Bolaget utvecklar också interaktionslösningar baserad på geststyrning och har den teknologin integrerad i miljontals smarta mobiler på marknaden. Idag fokuseras utvecklingen av geststyrning mot smarta AR-glasögon.
Crunchfish har säte och huvudkontor i Malmö. Bolaget har även kontor i Stockholm och representation i Indien. Bolaget bedriver sina affärer från två helägda dotterbolag, Crunchfish Proximity för närhetsbaserad teknologi till mobil betalning och Crunchfish Gesture Interaction för geststyrning till smarta AR-glasögon. Crunchfish grundades 2010 och har idag 23 anställda.
Nyemission på 25,5 miljoner
Från 30 mars till och med 14 april är det teckningsperiod i en emission som tillför Crunchfish 25,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Syftet är att kunna gå med full kraft mot den indiska marknaden med bolagets innovativa interaktionslösningar aBubbl, Blippit och Offline. Företrädesemissionen 10:1 är garanterad till 100% av sex av Crunchfish större ägare, bl. a av Joachim Samuelssons bolag som är Crunchfish största aktieägare med en andel på 26%.
Erbjudandet i sammandrag
Teckningskurs: 9,90 SEK per aktie.
Teckningstid: 30 mars - 14 april 2020.
Handel med teckningsrätter: 30 mars – 9 april 2020.
Emissionsvolym: 2 577 108 aktier. Cirka SEK 25,5 miljoner.
Emissiongaranti: Emissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden till 100%.
Marknadsplats: NASDAQ First North Growth Market.