Inbjudan till teckning av aktier i Zordix AB
Zordix är ett umeåbaserat spelutvecklingsföretag som grundades 2009 av spelveteranen Matti Larsson. Bolagets affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Långsiktiga investeringar i egna immateriella rättigheter, satsningar inom ramen för den egna förlagsverksamheten och förvärv av andra bolag är huvudingredienserna i Zordix tillväxtstrategi.
Zordix har det senaste året inlett en förvärvsdriven tillväxt som möjliggör skapandet av aktieägarvärde och spridning av affärsrisker. Idag producerar och marknadsför Zordix fler och större spel än någonsin tidigare. Vid bolagets notering för ett par år sedan, utvecklades ett spel vartannat år, idag har Zordix ett tiotal nya spel på väg ut på marknaden och över 60 släppta spel i koncernens gemensamma portfölj.
Zordix består av tre studios som kan producera AA-spel samt Zordix Publishing som är bolagets egen förlagsverksamhet. Zordix egenutvecklade spel är positionerade främst inom terrängfordonsracing och äventyrsspel där man ser goda förutsättningar att ta en ledande position på marknaden. Närheten till universiteten i Umeå och Linköping ger Zordix en extra vass udd i simulering av terräng, fordon, artificiell intelligens och visuellt berättande som är viktiga beståndsdelar i bolagets spel.
Företaget gör just nu en nyemission på cirka 45,5 miljoner kronor.
Erbjudandet i sammandrag
Teckningskurs: Teckningskursen är 12,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Erbjudandets storlek: Erbjudandet omfattar högst 3 791 408 aktier av serie B, motsvarande en emissionslikvid om totalt cirka 45,5 MSEK.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 31,8 MSEK, vilket motsvarar 70,0 procent av företrädesemissionen.
Teckningstid: 28 september – 13 oktober 2020.
Handel med teckningsrätter: 28 september – 9 oktober 2020.
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall: 16 oktober 2020.