Inbjudan till teckning i cleantech-bolaget Clean Industry Solutions företrädesemission av units
Förnybar energi blir mer och mer prisvärd, medan priset vi betalar för fossila bränslen skjuter i höjden - både ekonomiskt och miljömässigt. Samtidigt ställs allt högre krav på bolag utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vilket konkretiseras genom nya regleringar för att minska klimatavtrycket.
Clean Industry Solutions Holding Europe AB ("Clean Industry Solutions") har under en längre tid arbetat för att tillgodose behovet av hållbara energi- och vattenlösningar, men har nu börjat se en markant ökning i beställningar och förfrågningar till följd av det ändrade behovet på marknaden.
I syfte att generera mer resurser för affärsutveckling, tillväxt och rekryteringar har styrelsen i Clean Industry Solutions beslutat att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen syftar till att stärka bolagets finansiella ställning, möjliggöra nya projekt och bidra till en fortsatt tillväxt för dotterbolagen. Bolaget förväntar sig även att den stärkta finansiella ställningen, i kombination med en ökad efterfrågan, kommer att ha en positiv inverkan på diskussioner och förhandlingar med nuvarande och potentiella kunder.
Teckningsperioden löper fram till och med den 14 oktober 2022. Observera dock att vissa förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning som infaller före den 14 oktober 2022. Handel med uniträtter löper fram till och med den 11 oktober 2022.
Kort om Clean Industry Solutions
Clean Industry Solutions investerar i innovativa företag som tillhandahåller lösningar för en hållbar industri och en cirkulär ekonomi. De två helägda dotterbolagen, Industrial Solar GmbH (”Industrial Solar”) och SolarSpring GmbH (”SolarSpring”), erbjuder lösningar inom ren energi och rent vatten.
Industrial Solar är en internationellt ledande teknik- och lösningsleverantör inom solenergi. Deras flaggskeppsteknik, Fresnel-kollektorn, är en solfångare som används i olika industrier för att täcka behovet av värme och ånga. Dessutom erbjuder Industrial Solar solceller, värmepumpar och kylteknik. Företaget lägger särskild vikt vid teknikmixen och en effektiv användning av förnybar energi på plats. Detta hjälper industriföretag att dekarbonisera sina processer och bli mer energisjälvständiga samtidigt som de minskar sina kostnader.
SolarSpring tillverkar innovativa membranbaserade vattenbehandlingssystem för industrikunder som vill återanvända processvätskor eller koncentrera känsliga vätskeprodukter. SolarSprings vattenbehandlingsteknik filtrerar dessutom värdefulla råvaror som guld, silver och andra kostsamma resurser som annars skulle gå till spillo. Företaget är en pionjär inom membrandestillation för behandling av industriellt avloppsvatten. Rening av industriellt avloppsvatten blir allt viktigare för att sluta kretslopp av återvinningsbara material, minska föroreningar och minska behovet av sötvatten.
Motiv
Genom sin teknik och ingenjörsexpertis erbjuder Clean Industry Solutions dotterbolag helhetslösningar till energi- och vattenintensiva industrier för att minska deras miljöpåverkan. Clean Industry Solutions har noterat ett ökat intresse för bolagets lösningar, till stor del på grund av den övergång från gas till andra energikällor som för närvarande pågår i Europa. I takt med att förnybar energi och rena vattenlösningar blir alltmer nödvändiga har Clean Industry Solutions noterat en ökad volym av förfrågningar och beställningar för båda dotterbolagen. Exempelvis fick SolarSpring nyligen ett andra EU-bidrag för implementering av sina ytmodifierade membranmaterial, medan Industrial Solar nyligen fick en order om 895 000 euro från Losan Pharma GmbH.
I syfte att generera mer resurser för affärsutveckling, tillväxt och rekryteringar har styrelsen i Clean Industry Solutions beslutat att genomföra företrädesemissionen. Företrädesemissionen syftar till att stärka bolagets finansiella ställning, möjliggöra nya projekt och bidra till en fortsatt tillväxt för dotterbolagen. Bolaget förväntar sig även att den stärkta finansiella ställningen, i kombination med en ökad efterfrågan, kommer att ha en positiv inverkan på diskussioner och förhandlingar med nuvarande och potentiella kunder.
Investment Highlights
- Stark orderingång
- Global marknad med enorm tillväxt
- Hög efterfrågan på greentech-lösningar på grund av rådande klimatkris
- Ökad efterfrågan efter det förändrade energibehovet på marknaden
- Nya regelverk och riktlinjer som kommer att gynna bolaget
- Välpositionerade med relevanta lösningar för kunderna
Erbjudandet i korthet
Emissionsbelopp: Initialt cirka 23 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kan inbringa ytterligare cirka 15,3–45,9 MSEK före emissionskostnader.
Villkor: Den som på avstämningsdagen den 28 september 2022 var registrerad som aktieägare i bolaget erhöll en (1) uniträtt per innehavd aktie. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1.
Teckningskurs: 1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Teckningsperiod: 30 september – 14 oktober 2022.
Handel med uniträtter: 30 september – 11 oktober 2022.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelse och garantiåtaganden motsvarande 65 procent av erbjudandet.
VD Christian Zahler kommenterar
Marknadstillväxten för teknik och lösningar inom solenergi samt vattenrening är inte förvånande med tanke på behovet av att övergå till förnybar energi och stärka de cirkulära ekonomierna. En studie publicerad av Polaris Market Research visar på att den globala marknaden för förnybar energi förväntas växa med årligen med 8,5%, från 860 miljarder dollar 2021 till 1,6 biljoner USD 2029. Även om tidigare resultat inte förutsäger framtida resultat finns det anledning att tro att en långsiktig investering i denna sektor kommer att vara lönsam.
Den aktuella bilden visar att Clean Industry Solutions dotterbolag befinner sig på rätt sida av historien i resan mot ett hållbart samhälle. Tankesättet och policyförändringarna kring förnybar energi och behovet av rent vatten återspeglas direkt i affärsförfrågningarna: nålen pekar på exponentiell tillväxt för Industrial Solar och SolarSpring.
I det nuvarande klimatet arbetar Clean Industry Solutions dotterbolag hårt för att möta den växande efterfrågan från potentiella kunder över hela världen. Således ser vi det som ett kritiskt ögonblick att generera mer resurser för att hålla jämna steg med den ökande efterfrågan, utveckla dessa företag och anställa fler lysande människor.
Vi har expertisen, passionen och lösningarna, och om du har drivkraften att göra skillnad, inbjuder vi dig att gå med i förändringsskaparna av Clean Industry Solutions! Som individ kan ditt bidrag påverka planeten positivt genom att hjälpa våra dotterbolag att förverkliga projekt för förnybar energi och rent vatten över hela världen. Vi erbjuder lösningarna för att underlätta den positiva förändring och omställning som behövs för att uppnå energiomställningen!