Sista chansen att teckna Advertys företrädesemission
Adverty är ett teknikbolag med fokus inom marknadsföring. Bolagets affärsidé är att sammanföra varumärken och människor genom en egenutvecklad displayannonseringsteknik byggd för spel och applikationer.
Adverty har tre affärsområden: teknik, media och försäljning. I grunden är Adverty ett teknikbolag som har utvecklat en plattform som gör det möjligt för speltillverkare att enkelt integrera annonsytor direkt i spelen. Med bolagets teknik kan annonser visas som en naturlig del av spelupplevelsen, vilket gör att speltillverkare kan generera intäkter under hela användartiden.
Sedan lanseringen av plattformen har Adverty växt kraftigt och har idag betydande intäkter som fortsätter att växa på årsbasis. Till skillnad från traditionell spelreklam kan företaget därmed öka exponeringen betydligt utan att påverka spelupplevelsen negativt. Det skapar en win-win-win-situation: utgivarna ökar sina intäkter, annonsörerna får bättre exponering och spelarna kan fortsätta spela ostört
Utöver detta aggregerar och paketerar Adverty alla dessa annonsytor till annonsörer som vill nå ut med sina varumärken – exempelvis Coca-Cola eller McDonald’s – vilket utgör bolagets medieben. Slutligen har Adverty sitt försäljningsben, där man säljer dessa paket till globala medieköpare.
Advety genomför just nu en nyemission på cirka 42,9 miljoner kronor och sista dagen att teckna är den 10 december.
Erbjudande i sammandrag
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 7 952 922 units, fördelat på högst 214 728 894 aktier och högst 143 152 596 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande initialt cirka 42,9 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna av serie TO1 kan tillföra bolaget ytterligare cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader.
Pre-money-värdering: Teckningskursen motsvarar en pre-money-värdering om cirka 6,4 MSEK.
Villkor: En (1) befintlig aktie i Adverty innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fem (27) nya aktier och arton (18) teckningsoptioner av serie TO1.
Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 5,40 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Teckningsperioden i företrädesemissionen löper under perioden 26 november – 10 december 2024.
Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en lösenkurs om 0,20 SEK per aktie. Teckningsperioden för nya aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska vara beroende av teckningsgraden i Företrädesemissionen enligt följande:
• Om Företrädesemissionen inte fulltecknas ska teckningsperioden löpa under tiden från och med den 22 maj 2025 till och med den 5 juni 2025.
• Om Företrädesemissionen fulltecknas ska teckningsperioden löpa under tiden från och med den 18 augusti 2025 till och med den 29 augusti 2025.