Sista chansen att teckna aktier i Secits
Secits är en säkerhetskoncern som arbetar för att skapa trygghet och tillförlitlighet genom innovativa säkerhetslösningar, engagemang och kompetens. Koncernen bildades 2007 och har sedan dess hjälpt privatkunder och företag att skapa trygghet och skydda det som är viktigt. Bolaget har en bred portfölj av produkter och tjänster som innefattar inbrottslarm, brandlarm, lås och passersystem och traditionell kameraövervakning.
Secits verksamhet kan delas in i tre affärsområden; B2C, B2B och Larmcentral.
Dotterbolaget Säkra Larm står för merparten av B2C-segmentet och riktar sig främst mot svenska privatkunder, där man skräddarsyr säkra och moderna trygghetslösningar i abonnemangsform som exempelvis kameraövervakning, hemlarm och brandlarm. Affärsområdet B2B är uppdelat inom två segment; Enterprise solutions, där bolaget erbjuder kundspecifika säkerhetslösningar mot större företag – och Small and Medium Businesses, med ett fokus på standardiserade produkter till mindre företag. Genom affärsområdet larmcentral erbjuder Westra Security en larmcentralslösning till koncernens affärsområden, samt till externa kunder för att öka intäktströmmarna.
Secits genomför en nyemission där bolaget tar in cirka 34 miljoner kronor. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Secits har under de senaste två åren genomfört förvärv av Säkra Larm och Westra Security. Förvärven har genomförts i syftet att uppnå större skala i koncernen och för att diversifiera bolagets intäktsströmmar. Emissionslikviden ska användas för att ytterligare konsolidera förvärven i koncernen, vilket kommer att öka synergier och bidra med lönsamhet. Delar av emissionslikviden ska även användas för slutbetalningar av dessa förvärv. Bolaget har även upptagna aktieägarlån, vilka delvis avses återbetalas med emissionslikviden. Majoriteten av aktieägarlånen ska dock kvittas i företrädesemissionen.
Sista dag att teckna nyemissionen är den 27 december.
Företrädesemissionen i sammandrag
Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie
Teckningsperiod: 12 december 2022 - 27 december 2022
Handel med teckningsrätter: 12 december 2022 - 21 december 2022
Emissionsstorlek: Cirka 34 MSEK
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.