Sista chansen att teckna Peptonic Medicals nyemission
Peptonic Medical AB är ett svenskt biomedicinskt företag som utvecklar och säljer kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Företagets produkter marknadsförs under varumärkena VagiVital, Vernivia eller som white label och finns tillgängliga i Norden och på flera andra geografiska marknader. Portföljen utökas kontinuerligt med nya produkter.
Affärsmodellen bygger på att etablera en stark nordisk referensmarknad (proof of concept) med försäljning i fysiska apotek, nätapotek och egna nätbutiker. Parallellt arbetar företaget med att lansera företagets portfölj på valda geografiska marknader genom samarbeten med lokalt förankrade partners, med målet att uppnå lönsamhet på fler marknader. Peptonic Medicals partners säljer produkterna endera under våra varumärken VagiVital och Vernivia, alternativt under sina egna respektive varumärken.
Bolaget tar nu in cirka 61,4 miljoner kronor i en nyemission. Genom företrädesemissionen tillförs Peptonic Medical de likvida medel som behövs för att framför allt stödja företaget internationella tillväxtresa, vilket ger ekonomisk stabilitet och förutsättningar att realisera bolagets inneboende potential.
Sista dagen att teckna nyemissionen är onsdagen den 12 juni.
Erbjudande i sammandrag
Teckningsperiod: 28 maj 2024 – 12 juni 2024 (notera att vissa förvaltare stänger sin anmälningsperiod vid ett tidigare datum)
Handel med uniträtter: 28 maj 2024 – 7 juni 2024
Teckning med företrädesrätt: Befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägdes på avstämningsdagen den 24 maj 2024. En (1) uniträtt ger rätten till att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO5
Teckningskurs: Teckningskursen är 0,04 SEK per unit, motsvarande 0,01 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt
Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 61,4 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 39,9 MSEK
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 68,7 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav 15,7 utgörs av teckningsförbindelser och 53 utgörs av garantiåtaganden
Teckningsoptioner av serie TO5: Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 uppgår till 0,013 SEK.