Var med på Bioextrax kapitalanskaffning
Bioextrax AB grundades år 2014 utifrån forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet.
Sedan bolagsbildningen har Bolaget utvecklat bakteriebaserade processteknologier baserade på en gemensam plattformsteknologi. Bolagets process-teknologier möjliggör produktion (ackumulation) av PHA med hjälp av specifika PHA-producerande bakterier, utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar.
Bioextrax processteknologier producerar kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av industriella organiska avfallsströmmar, restprodukter, samt billiga organiska råmaterial. Bolagets teknologier möjliggör produktion av bland annat bioplast (PHA), mikrofibrer och hydrolyserade proteiner till djurfoder. De industriella avfallsströmmarna, restprodukterna eller kolhaltiga organiska råmaterial kan bland annat utgöras av olika kolrika material såsom socker, melass, (rå)glycerol, återanvändande av frityroljor och fjädrar etc.
Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Den planerade kapitaliseringen genomförs i syfte att accelerera verksamhetstempot och möta den ökade kundefterfrågan på bolagets teknologier och produkter.
Investment highlights
- En vision om att på ett konkret vis bidra till omställningen för en biobaserad ekonomi.
- Stark IP portfölj bestående av patent och ”know-how”.
- Affärsmodell som öppnar upp för hög lönsamhet.
- Redan säkerställd emission genom teckningsförbindelser och garantiåtagande.
Erbjudandet i sammandrag
Teckningsperiod: 20 maj 2021 – 3 juni 2021.
Teckningskurs: 70,00 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 70,00 SEK. Teckningskursen i aktien motsvarar en rabatt om cirka 11 procent i förhållande till stängningskursen den 8 april 2021, dagen innan tillkännagivandet av emissionen.
Emissionsvolym: Emissionsvolym från initial företrädesemission uppgår till högst cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Därutöver emitteras teckningsoptioner av serie TO 2, vilka vid fullt nyttjande under Q2 2022, efter initial emission, kan tillföra Bolaget ytterligare högst 5,7 MSEK. Den sammanlagda emissionslikviden från både initial emission av aktier och vidhängande teckningsoptioner uppgår således till 17,9 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsförbindelser: 48 procent, motsvarande 5,9 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.
Garantiåtaganden: 52 procent, motsvarande 6,3 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.
Handelsplats: Spotlight Stock Market.
Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner
Nyttjandeperiod: Q2 2022.
Teckningskurs: Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar teckning till en (1) ny aktie till ett pris om lägst 70,00 SEK och högst 98,00 SEK per aktie.
Emissionsvolym: I det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas kommer bolaget erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.