Proethos Fond - Blandfond som imponerar
Fonder som fokuserar på hållbarhet och ny energi har blivit oerhört populära, de har också varit mycket framgångsrika under den senaste tiden.
Först publicerad i Stockpicker Fund Timer (25 januari 2021)
Med den nuvarande utvecklingen på börsen och det faktum att de främsta fonderna i sektorn är bekanta för de flesta läsarna av Fund Timer, vill nu ta en titt på ytterligare ett alternativ. Den fond vi idag kommer att lyfta fram är en relevant, aktuell och intressant fond. Fonden utgör på många sätt ett komplement i en väldiversifierad portfölj. Fonden lämpar sig utmärkt även för de som vill investera i en något mer blandad fond med en lägre avgift och framförallt med starka etiska motiv.
Fonden går under namnet Proethos fond och är en fond som medvetet investerar i lösningar på klimatkrisen. Fondinformationen är begränsad på de flesta handelsplattformar. Däremot finns det en god mängd information att tillgå på fondens hemsida. För de som är intresserade av att investera i denna fond rekommenderar vi ett besök hos protheos.se. Proethos fond är en global blandfond och består av 80% globala aktier och 20% räntebärande tillgångar och likvida medel. Andelen globala aktier kan variera mellan 70–90% och blandfonden har således en förhållandevis stor vikt aktier. Aktiedelen består av ungefär 60 olika aktier från 17 olika länder. Räntedelen består av 4 olika ”hållbara” räntefonder i 3 olika valutor vilket innebär att denna del består av fond i fond investeringar. Proethos fond är aktivt långsiktigt förvaltad. Förvaltarna tar inga kortsiktiga positioner och tror inte på kortsiktiga case eller att de kan förutspå framtiden.
Proethos fond investerar inom fyra olika områden som förvaltarna anser att har en avgörande roll för klimatet och framtiden. De fyra områdena är förnybar energi, energieffektivering, hållbara transporter och hållbar livsstil. Inom förnybar energi är det vindkraft, solkraft och vattenkraft som är i fokus. Energieffektiveringsinvesteringarna fokuserar på bolag inom belysning, uppvärmning och energilagring medan investeringar med fokus på hållbara transporter främst riktar sig mot elfordon, vätgastransporter, kollektivtrafik och cyklar. Hållbar livsstil är ett intressant område som fokuserar på investeringar i företag inom återvinning, smarta hem, hållbar vattenproduktion, alternativ till kött och carbon capture -teknik. Fonden undviker investeringar i ifrågasatta branscher.
Fondens portfölj består av både aktier och räntebärande tillgångar, vilket gör att risken i portföljen är lägre än om den bara bestått av aktier. Fonden risk är Medel (5 av 7). Något mycket positivt är att fondens hela innehav kan återfinnas i detalj på fondens hemsida. Sammanfattningsvis kan nämnas att det bland aktierna är främst svenska aktier (21%) i fonden. Utöver Sverige utgör även amerikanska (17%), norska (14%), danska (10%) och spanska (8%) aktier något större delar av innehavet. Storleksfördelningen är förhållandevis jämn och det är de medelstora bolagen (33%) som får störst plats följt av de stora bolagen (27%) och de små bolagen (12%).
Fondens avkastning är imponerande för en blandfond. Hittills i år har fonden vuxit med nästan 10% och senaste 12 månaderna uppgår avkastningen till omkring 70%. Fonden är förhållandevis ung, ungefär tre år. Avkastningen under de senaste tre åren är kring 170% vilket är en av de bästa 3-åriga avkastningarna hos alla fonder på Avanza. Utan tvekan intressant att en blandfond är i toppen. Avkastningen är en annan väldigt attraktiv fördel för fonden. Tack vare en något mer lågaktiv förvaltning samt en del räntebärande investeringar lyckas förvaltarna hålla avgiften låg. Avgiften är endast 0,78% med en fast förvaltningsavgift på 0,65%.
Proethos fond är en intressant fond från en något mer okänd och mindre förvaltare. Vanligtvis vill vi vara litet restriktiva i våra rekommendationer av sådana fonder. Dock innebär fondens mer restriktiva investeringsstil och det faktum att fonden är en blandfond att risken är något lägre än vanliga aktiefonder. Dessutom handlas fonden på så gott som alla erkända handelsplattformar. Fonden är en utmärkt utfyllnad för de som vill investera i en blandfond och samtidigt investera etiskt.
