Stockpicker intervjuar Christian Zahler, VD för Clean Industry Solutions
Vi har satt oss ner för en pratstund med Christian Zahler, VD för Clean Industry Solutions (CIS). CIS genomför just nu en företrädesemission där vi får reda på vad de har för planer för emissionslikviden.
1. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?
– Jag är en pionjär inom solenergi. Jag studerade fysik och bestämde mig väldigt tidigt för att fokusera på solenergi. Redan 1992 började jag arbeta som studentassistent vid Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems i Freiburg, Tyskland, som är det största forskningsinstitutet inom solenergi i Europa. Jag tog examen inom solenergi, men fick också kunskap inom olika områden av solenergi – från solarkitektur till solkraftverk. Tack vare flera doktorandbidrag kunde jag arbeta i välkända forskningsinstitut som NTNU/SINTEF i Trondheim, Norge, och under 2008 var jag medgrundare till det första företaget som sedan lade grunden för Clean Industry Solutions.
2. Kan du beskriva Clean Industry Solutions och din verksamhet i korthet?
– Clean Industry Solutions investerar i självständiga och innovativa företag som tillhandahåller lösningar för en hållbar industri och en cirkulär ekonomi. De nuvarande två dotterbolagen, Industrial Solar och SolarSpring, erbjuder lösningar för att förse industrin med ren energi och rent vatten.
Industrial Solar är en leverantör av teknik och tjänster för rena energilösningar inom industrisektorn. Industrial Solars projekt kombinerar ingenjörskompetens med effektiv teknik som använder energi från förnybara källor på plats. Genom att integrera förnybara energikällor i sina industriella kunders energiförsörjning minskar Industrial Solar energikostnaderna och utsläppen av växthusgaser.
SolarSpring är en global expert inom membrandestillation som erbjuder innovativ reningstekning för avlopps- och dricksvatten. Genom att använda membranteknik skapar SolarSpring mervärde för kunderna och erbjuder kompletta lösningar för vattenproblem. SolarSpring utvecklar kundorienterade membrandestillationsanläggningar, ultrafiltreringsanläggningar för dricksvattenrening och laboratoriemembranlösningar. För- och efterbehandlingen och den smarta anläggningsdriften kompletterar prestandan.
3. Hur ser er affärsmodell ut?
– Clean Industry Solutions följer en buy-and-build-strategi genom att investera i självständiga och innovativa företag inom marknaden för cirkulär ekonomi. Buy-and-build-strategin gör det möjligt för Clean Industry Solutions att utöka sin expertis och sitt teknikutbud. Genom att förvärva bolag som erbjuder lösningar och teknologier för en hållbar industri kan koncernen erbjuda sina kunder helhetslösningar för att minska sitt klimatavtryck. Varje ny medarbetares kompetens och kunskap bidrar till att utöka koncernens portfölj och erbjudanden på ett kostnadsbesparande sätt. Strategin gör det möjligt för bolaget att förvärva kompetens och expertis som normalt skulle ta lång tid att bygga upp. På så sätt kan intäkterna växa och värde skapas. Koncernen kan också expandera till andra marknader mycket mer effektivt och därmed generera intäkter mycket snabbare.
Buy-and-build-strategin ger ytterligare fördelar för varje dotterbolag och därmed koncernen, nämligen:
- Minimerade risker för enskilda investeringar
- Accelererad tillväxt för respektive dotterbolag tack vare synergier inom försäljning och affärsutveckling
- Synergier i administration och finansiering, samt lägre driftskostnader för dotterbolag
4. Just nu erbjuder ni units genom en företrädesemission vars teckningsperiod avslutas den 14 oktober. Vid full teckning tillförs du initialt cirka 23 miljoner kronor, före emissionskostnader. Vad har du för planer för emissionslikviden?
– Likviden från företrädesemissionen kommer primärt att användas för att finansiera dotterbolagens tillväxt och som rörelsekapital för nya kundprojekt. Dessutom kommer offentligt finansierade FoU-projekt att samfinansieras och nya samarbeten inledas. Därutöver kommer det investeras i joint ventures på målmarknader samt i relaterade/kompletterande teknologier för att bredda bolagets erbjudande och produktportfölj.
Vi förväntar oss även att den stärkta finansiella ställningen i kombination med ökad efterfrågan på marknaden kommer att ha en positiv inverkan på diskussioner och förhandlingar med nuvarande och potentiella kunder.
5. Vilka är enligt dig de främsta anledningarna till att investera i Clean Industry Solutions?
– Det finns flera goda skäl att investera i Clean Industry Solutions. Först och främst har vi en högst relevant verksamhet som adresserar en global marknad med enorm tillväxt. Vårt team är mycket erfaret och vi har en stark orderingång. Vi är också välpositionerade, och den nuvarande politiska och ekonomiska situationen indikerar tydligt att våra produkter och tekniker kommer att vara ännu mer efterfrågade de kommande åren.
6. Slutligen, om vi tittar fem år framåt i tiden – vad är statusen för Clean Industry Solutions?
– Om fem år borde vi ha förvärvat flera bolag med kompletterande teknologier som skapar synergier och tillför värde till den nuvarande strukturen. Tekniken kan sträcka sig från vätgas och syntetiska bränslen till lager för elektrisk- och termisk energi.
Vi kommer att samarbeta med företag över hela världen som idag fortfarande säljer fossileldade system till industrin och hjälpa dem att anpassa sin affärsmodell till den koldioxidneutrala framtiden. Således kommer vi att bygga ett globalt nätverk av distributions- och servicepartners.
Erbjudandet i sammandrag
Emissionsbelopp: Initialt cirka 23 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kan inbringa ytterligare cirka 15,3–45,9 MSEK före emissionskostnader.
Villkor: Den som på avstämningsdagen den 28 september 2022 var registrerad som aktieägare i bolaget erhöll en (1) uniträtt per innehavd aktie. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1.
Teckningskurs: 1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Teckningsperiod: 30 september – 14 oktober 2022.
Handel med uniträtter: 30 september – 11 oktober 2022.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelse och garantiåtaganden motsvarande 65 procent av erbjudandet.