Sensor Alarm Norden AB genomför företrädesemission av units
Sensor Alarms nya plattform erbjuder en komplett smartahem-teknik där kunden via mobilappen själv kan bygga ut sina larm med ytterligare add-on tjänster.
Investment Highlights
Nästa generations hemsäkerhet – ett hemlarm för alla
SecTech-bolaget Sensor Alarm har utvecklat en ny generation hemlarm, baserat på avancerad lufttrycksteknik. Bolaget har en attraktiv prissättningsmodell som gör hemlarm prismässigt överkomligt. Kunden erbjuds låg månadskostnad, helt utan komplicerade installationer och start- och underhållskostnader.
Lansering av ny larmplattform
Bolagets nya plattform stärker totalerbjudandet med fler egenskaper som komplett smarta-hem-teknik, vattenlarm, röklarm och rörelsesensorer – målsättningen är att kunder ska ha möjlighet att bygga ut sina larm med add-on tjänster som enkelt kopplas på direkt via mobilappen.
Ökat fokus på partnersamarbeten
Sensor Alarm har i dagsläget en kundbas med nästan 5 000 ackumulerade kunder. I väntan på lansering av nya larmplattformen har försäljningen varit outsourcad till externa telemarketing-bolag som arbetat direkt mot slutkund. I och med lanseringen av den nya plattformen har Bolaget nu ökat fokus på partnerlösningar och white labels för att snabbare öka kundvolymen och minska säljkostnaderna.
Skalbar teknologi och nya intäktsmodeller
Bolaget ser stora möjlighet att bryta ut delar av tekniken och använda för mer specifika säkerhetsändamål utanför hemmet. Sensor Alarm har identifierat möjligheter inom bland annat industrilarm, billarm, camping- och husvagnslarm samt IDskydd, vilket öppnar upp för alternativa intäktsmodeller.
Gynnsamma trender
- Ökad medvetenhet om och efterfrågan av smarta säkerhetslösningar
- Markant ökning av molnbaserade tjänster och IOT (Internet of Things)
- Fokus på produkter och tjänster utan installation eller med remote installation
- Design av hårdvara för att smälta in i hemmet och bli en del av inredningen
- Partnerskap mellan säkerhetsbolag och fastighets- samt nyproduktionsbolag, integrerade samarbeten
Accelererad expansion i Norden
Minskade kostnader och en förbättrad logistiksituation och produktion väntas lösa de
Martin Norsebäck
stora utmaningar Bolaget såg under 2021. Marknaden för ”smarta hemlarm” präglas av stark tillväxt, och Sensor Alarm står nu inför ökad expansion i både Sverige och Norge.
- Sedan föregående räkenskapsår har Sensor Alarm ökat både omsättning och kunder med cirka 100 procent. Vi närmar oss nu vårt delmål om 5 000 kunder säger Martin Norsebäck, VD Sensorm Alarm Norden AB.
Erbjudandet i sammandrag
- Teckningsperiod: 30 mars 2022 – 13 april 2022.
- Teckningskurs: 36,30 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 1,65 SEK. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 30 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen under en handelsperiod om 20 dagar före dagen för emissionsbeslutet den 9 mars 2022.
- Emissionsvolym: företrädesemissionen omfattar högst 406 625 units, motsvarande en initial emissionslikvid om cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i augusti/september 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. En (1) aktie ger en (1) uniträtt, och det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 36,30 SEK. En (1) unit består av tjugotvå (22) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Det emitteras 2 846 375 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 8 945 750 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken.
- Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 28 mars 2022 är registrerade som aktieägare i Sensor Alarm äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 mars 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 25 mars 2022.
- Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Cirka 81 procent, motsvarande cirka 12 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.
- Antal aktier innan Företrädesemissionen: 8 132 500 aktier.
- Värdering (pre-money) i aktuellt initialt erbjudande: Cirka 13,4 MSEK.
- Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 till och med den 8 april 2022.
- Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas att ske 27 april 2022.
- Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 52 procent genom den initiala företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av TO 1 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 14 procent.
- Aktiens ISIN-kod: SE0015657663.
Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner
- Nyttjandeperiod: 31 augusti – 14 september 2022.
- Teckningskurs: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till ett pris om lägst 0,1 SEK och högst 2,0 SEK per aktie.
- Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken och bolaget kommer erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.