Köp rekyler i världens bästa bolag – Kan det vara en vinnande strategi?

Genom att investera i världens bästa bolag – globala företag som Alphabet, Amazon och Atlas Copco – har investerare möjlighet att dra nytta av deras tillväxt och stabilitet. Men vad händer när dessa bolag, som är ledande i sina respektive branscher, tillfälligt minskar värde? En strategi som har visat sig vara mycket framgångsrik är att köpa dessa bolag på rekyler, det vill säga tillfälliga kursnedgångar.

I denna artikel kommer vi att titta närmare på en strategi som bygger på att köpa kvalitetsbolag i rekyler. Att göra detta strukturerat, likt ett månadssparande i fonder, kan hjälpa dig att bygga en fantastisk portfölj över tid.

Vad är en rekyl och varför uppstår den?

En rekyl är ett tillfälligt prisfall på en aktie som ibland inte speglar en fundamental förändring i bolaget. Rekyler kan uppstå flera anledningar, såsom:

Makroekonomiska händelser: Globala händelser som inflation, räntehöjningar eller geopolitiska oroligheter kan påverka marknaden i stort och skapa kortsiktig osäkerhet.

Bolagsspecifika nyheter: Även de bästa bolagen kan möta tillfälliga utmaningar som missade kvartalsprognoser eller regulatoriska problem, vilket kan leda till prisfall.

Sentiment och psykologi: Marknaden rör sig ofta på grund av investerares känslor snarare än fakta. Panik och överreaktioner kan skapa nedgångar som inte är baserade på företagets långsiktiga potential.

Dessa tillfälliga prisfall ger investerare möjlighet att köpa aktier i ledande bolag till ett lägre pris. Genom att ha en strategi där man fokuserar på att köpa dessa bolag vid rekyler kan man inte bara få en bättre ingångsnivå utan även dra nytta av den långsiktiga tillväxten som dessa företag ofta levererar.

Varför fokusera på världens bästa bolag?

Världsledande bolag har flera gemensamma nämnare som gör dem attraktiva:

Ledarskap i sin bransch: Bolag som Alphabet, Amazon och Atlas Copco har alla en stark position på sina respektive marknader. De är inte bara stora, utan de är ofta innovativa och drivande i sina branscher.

Lönsamhet och tillväxt: Dessa företag har ofta en bevisad affärsmodell och en förmåga att generera vinst även under tuffa ekonomiska förhållanden. Deras globala räckvidd och skalfördelar ger dem möjlighet att utnyttja tillväxtmöjligheter över hela världen.

Starka balansräkningar: Många av dessa bolag har starka balansräkningar med lite skuld och stora kassaflöden. Detta gör att de kan återinvestera i sin egen tillväxt, genomföra strategiska förvärv och hantera kriser på ett bättre sätt än sina konkurrenter.

Innovation och anpassningsförmåga: Världens bästa bolag ligger ofta i framkant när det gäller innovation och anpassar sig snabbt till förändringar på marknaden. Företag som Alphabet och Amazon investerar kraftigt i forskning och utveckling för att ligga steget före sina konkurrenter.

Att investera i sådana bolag ger en trygghet över tid. Men även de bästa bolagen kan uppleva volatila perioder och prisnedgångar, vilket öppnar upp möjligheter för investerare som är villiga att utnyttja dessa tillfälliga svagheter.

Med hjälp av våra signaler vet du när det kan vara köpläge  - Läs mer här

Att strukturera sina köp: Köp endast på rekyler

Ett vanligt råd för långsiktiga investerare är att månadsspara i fonder/aktier. Det innebär att man regelbundet köper varje månad, oavsett om marknaden går upp eller ner. Detta är en beprövad strategi som hjälper investerare att hålla sig disciplinerade och dra nytta av så kallad "dollar-cost averaging", där man får ett genomsnittligt inköpspris över tid.

Men vad händer om man strukturerar sitt månadssparande på ett något annorlunda sätt? Istället för att köpa aktier varje månad oavsett pris, kan man välja att endast köpa när marknaden eller specifika bolag handlas i en rekyl. Genom att vänta på dessa prisnedgångar kan man öka sina chanser att köpa på attraktiva nivåer. Att ha en tydlig strategi för när man ska köpa hjälper till att minska de psykologiska påfrestningarna som ofta kommer med aktieinvesteringar. När marknaden går ner kan det vara lätt att gripas av panik, men med en strukturerad strategi vet du att dessa tillfällen är köpmöjligheter, snarare än tillfällen att sälja. Marknaden rör sig i cykler, och volatilitet är en del av aktiemarknaden. Genom att utnyttja dessa cykler till din fördel kan du få bättre ingångsnivåer i världens bästa bolag.

Hur kan man strukturera sina köp?

1. Definiera vad som är en rekyl: För att undvika att köpa för tidigt eller för sent är det viktigt att ha en tydlig definition av vad en rekyl innebär för dig. Det kan vara en nedgång på exempelvis 5-10% från en tidigare topp. För stora, stabila bolag kan en sådan nedgång ofta vara överdriven och representera ett bra köptillfälle.
2. Sätt upp en köpplan: Ha en plan för hur mycket du ska investera när en rekyl inträffar. Du kan exempelvis dela upp ditt kapital i flera delar och köpa i omgångar om aktien faller ytterligare, vilket ger dig möjlighet att sprida dina köp och inte satsa allt vid ett enda tillfälle.
3. Håll koll på dina bolag: Genom att följa de bolag du är intresserad av kan du snabbt agera när en rekyl uppstår. Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad om varför aktien har fallit. Om nedgången beror på kortsiktiga faktorer snarare än fundamentala förändringar i bolagets affärsmodell, kan det vara ett utmärkt tillfälle att köpa.
4. Långsiktigt fokus: Nyckeln till denna strategi är att ha ett långsiktigt perspektiv. Målet är inte att försöka tajma marknaden perfekt utan att köpa starka, globala bolag när de är tillfälligt nedtryckta i pris.

Exempel på lyckade affärer

Låt oss ta ett par exempel på hur denna strategi har fungerat i praktiken:

Alphabet (Google)

Under delar av 2023 utvecklades Alphabet svagt men med facit i hand var detta endast en rekyl och det uppstod flera bra köplägen strax under 90 dollarsnivån.

ABB

Även ABB har haft perioder på börsen då aktien utvecklats svagt. Alla rekyler har dock förr eller senare återtagits och det har sammantaget varit en riktigt bra strategi att köpa rekyler.

Hur kommer jag igång?

Varje vardag efter börsens stängning scannar vi igenom en lista som innehåller några av världens bästa bolag. De aktier som befinner sig i en rekyl sorteras fram och vi får på det sättet veta exakt i vilken aktie det är köpläge. Just nu kan du också ta del av dessa signaler, läs mer här.

^{Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden.} 

^{Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av denna information skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar.}

^{Ansvarsbegränsning
Det som skrivs på stockpicker.se eller i våra produkter representerar våra egna åsikter. I vissa artiklar länkar vi till andra hemsidor i källhänvisande syfte eller för att erbjuda rekommenderad läsning. Vi tar inget ansvar för informationen på dessa sidor, eller att informationen där är uppdaterad. Materialet som Stockpicker producerar utgör inte tillhandahållande av investeringsrådgivning från Stockpicker enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (“LVM”). Materialet skall inte i något fall uppfattas som investeringsrekommendationer, enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt LVM, eller som att Stockpicker utarbetar eller sprider investeringsrekommendationer eller investeringsanalyser. Allt användande av informationen som Stockpicker producerar, exempelvis att sprida information vidare alternativt agera med investeringar på grund av informationen, sker på egen risk. Vi friskriver oss helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en läsare på olika sätt använder sig av information som finns tillgänglig på stockpicker.se samt i våra nyhetsbrev/sociala medier osv.}