Stockpicker har intervjuat Aaron Anderson, chefsanalytiker på Fisher Investments. Aaron har arbetat hos Fisher Investments sedan 2005 och varit med i IPC sedan 2011.
Innan hans nuvarande position var han ansvarig för analyser av kapitalmarknaden, innovationschef samt bidragande redaktör för Marketminder.com. Han har skrivit två böcker om investeringar.
Kan du berätta lite mer om vad Fisher Investments Norden är?
Fisher Investments Norden är specialiserade på strategier inom förmögenhetsförvaltning för privatpersoner och stora institutioner. Företaget är baserat i Storbritannien och är ett dotterbolag till Fisher Investments, som grundades av Ken Fisher. Ken är känd som en av världens ledande globala investerare, och hans far, Philip Fisher, var också en välkänd investeringsguru som har skrivit boken ”Common Stocks and Uncommon Profits”, en klassiker inom finanslitteraturen.
Ken startade Fisher Investments 1979 i Kalifornien, USA, och det har idag växt till ett bolag med mer än 70 miljarder US-dollar under förvaltning[1]. Från början erbjöds Fishers tjänster bara till institutionella kunder, men efter att fler av dem efterfrågade hjälp med deras egna, privata pengar, så startade Ken Private Client Group för privatpersoner. Fisher Investments och dess dotterbolag finns idag representerade i elva olika länder varav nio i Europa. Fisher Investments Norden har funnits på den svenska marknaden sedan 2014.
Fisher Investments Norden delegerar portföljförvaltningen till Fisher Investments Investment Policy Committee (IPC), där Ken och jag är två av fyra medlemmar. Ken är också inne på sitt 33:e år som krönikör för Forbes, vilket gör honom till den längst kontinuerligt skrivande krönikören i Forbes historia.
Har ni representation i Sverige?
Fisher Investments Norden har lokala representanter över hela Sverige. Vi föredrar att träffa våra kunder där det passar dem bäst.
Vad erbjuder ni för tjänster till privatpersoner?
Fisher Investments Norden erbjuder förmögenhetsförvaltning till kunder med en investeringsportfölj på 3 miljoner kronor eller mer. Till skillnad från banker, så säljs inga egna produkter på kommission, vilket begränsar den potentiella intressekonflikt som annars kan uppstå.
Fisher Investments Norden är stolta över vår proaktiva och engagerade kundservice. Varje kund har en egen Investment Counsellor, vars huvudfokus är att hålla kunderna uppdaterade med vad våra marknadsprognoser och nuvarande portföljstrategi.
Vad utmärker Fisher Investments från era konkurrenter, och vilka är era största konkurrenter?
Portföljrekommendationer är skräddarsydda för våra kunders långsiktiga mål och finansiella situation. Genom proaktiv och personlig service guidas och utbildas kunder genom alla typer av marknadscykler. I grund och botten erbjuds alla privatkunder en nivå av service och expertis som annars oftast bara erbjuds större institutioner.
Eftersom Fisher Investments Norden har en annan inställning till investeringar och service finns det väldigt få direkta konkurrenter. I Norden domineras förmögenhetsförvaltning till största delen av stor banker, och i motsats till dem så är Fisher Investments Nordens mål att förändra investeringsvärlden till det bättre, vilket man dagligen strävar efter.
Vad är Fisher Investments investeringsfilosofi?
Vi tror på att ha ett helhetsperspektiv för investeringar som både beaktar de specifika aktierna vi investerar i − men också den makroekonomiska miljön som de befinner sig i. Vi lägger mycket tid på att analysera den globala ekonomin, politik, och marknadssentimentet för att kunna identifiera områdena med bäst potential. En global strategi är också nödvändigt. Investerare över hela världen är vanligtvis alldeles för mycket investerade i sina hemländer – när i själva verket några av de bästa möjligheterna finns på annat håll. Vi tror också att kapitalmarknaderna är effektiva diskontörer av all känd information, och för att kunna addera värde till kapitalförvaltning är det därför nödvändigt att tolka känd information på ett nytt, mer korrekt sätt än andra.
Hur är era avgifter?
Som tidigare noterat tar Fisher Investments Norden ingen kommission på handel i portföljen. Istället tas en uppläggningsavgift ut och efter det en konkurrenskraftig årlig avgift på tillgångarna under förvaltning i kundens portfölj, vilket gör att Fishers intressen är i linje med kundens. Med andra ord, om en kunds portfölj går bra så går det bra för Fisher. Utöver det så hålls inte heller tillgångarna av Fisher. Kapitalet hålls hos en svensk bank, vilket ger kunderna ständig tillgång till sina pengar, och även till oberoende rapportering.
Som en potentiell kund är nog en vanlig fråga om ni är registrerade och/eller övervakade av FSA eller annan myndighet (nationell eller internationell). Vad svarar du på det?
Fisher Investments Norden är det namn som Fisher Investments Europe Limited bedriver verksamhet med i Sverige och Norge. Fisher Investments Europe Limited är i sin tur auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority och är verksamt i Sverige genom en anmälan till Finansinspektionen. Fisher Investments är reglerat av US Securities and Exchange Commission.
Slutligen, förklara varför man (om man såsom kund möter era kapitalkrav) ska bli kund hos Fisher Investments Norden?
Fisher Investments Norden erbjuder professionell investeringsrådgivning med ypperlig kundservice. Detta är avgörande för att kunna nå dina finansiella mål. Om du tycker att du förtjänar en institutionell service-nivå och en skräddarsydd, global investeringsportfölj utvald med dina mål i åtanke – så bör du överväga Fisher Investments Norden som din kapitalförvaltare.
Besök Fisher Investments Nordens hemsida.
